Novaland huy động được 18 nghìn tỷ đồng nợ vay trong 6 tháng đầu năm 2022

Quý 2/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) ghi nhận doanh thu đạt 2,7 nghìn tỷ đồng (tăng 4% so với cùng kỳ năm trước), trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 0,8 nghìn tỷ đồng (giảm 41% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, doanh thu được ghi nhận chủ yếu thông qua công tác bàn giao tại ba dự án trọng điểm (NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, Aqua City), các dự án này chiếm 92% doanh thu quý 2/2022.

Ngoài ra, NVL ghi nhận 787 tỷ đồng thu nhập tài chính từ việc thoái vốn một công ty liên kết (Công ty Cổ phần Đầu tư Nova SQN), công ty này có sở hữu một dự án bất động sản dân dụng.

Dù vậy, NVL vẫn còn ở xa so với mục tiêu cả năm 2022. Doanh thu nửa đầu năm 2022 của NVL ghi nhận mức 4,6 nghìn tỷ đồng (giảm 35% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước). Như vậy, NVL chỉ mới hoàn thành 13% kế hoạch doanh thu cả năm của công ty (tức 36 nghìn tỷ đồng) và 28% kế hoạch lợi nhuận sau thuế (tức 6,5 nghìn tỷ đồng) trong quý 1/2022.

Theo báo cáo từ Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, NVL cũng đã huy động thành công 18 nghìn tỷ đồng nợ vay (tương ứng hoàn thành 75% kế hoạch cả năm) trong 6 tháng đầu năm 2022. “Đây là một con số ấn tượng dù gặp phải nhiều hạn chế về chính sách tín dụng trong thời gian qua. Theo ban lãnh đạo, những trở ngại này không ảnh hưởng quá lớn đến hoạt động huy động nợ vay của NVL, và thị trường nợ quốc tế vẫn tiếp tục ưu tiên cho những chủ đầu tư có năng lực phát triển dự án tốt và quỹ đất tiềm năng”, theo Yuanta Việt Nam. Bằng chứng là NVL đã huy động thành công 250 triệu USD thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi trong nửa đầu năm 2022.

Mới đây, Novaland thông báo sẽ phát hành gần 478 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 24,5% (cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu được nhận 245 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần năm 2021. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2022 và sau 45 ngày kể ngày được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 19.498 tỷ đồng lên 24.275 tỷ đồng.

Novaland cũng nhận được 250 triệu USD từ nhóm quỹ đầu tư do Warburg Pincus dẫn đầu trong quý II năm nay. Đây cũng là lần huy động vốn có quy mô lớn thành công tiếp theo của Novaland với các nhà đầu tư quốc tế trong vòng chưa đầy một năm kể từ khi phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore vào tháng 7/2021.

Ngày 19/5 vừa qua, công ty đã phát hành thành công 5.543 trái phiếu chuyển đổi và 231 trái phiếu kèm chứng quyền với tổng giá trị 5.774 tỷ đồng, tương đương 98,3% tổng giá trị dự kiến phát hành cho 2 nhà đầu tư chuyên nghiệp nước ngoài.

Sau khi phát hành, tổng nợ của Novaland tăng từ 57.317 tỷ đồng lên 63.091 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 15.121 tỷ đồng, nợ dài hạn là 47.970 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu ở mức 33.445 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay/vốn cổ phần là 2,34 lần. Tổng giá trị trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ sau đợt chào bán là hơn 12.702 tỷ đồng, chiếm 37,98% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.