Một doanh nghiệp bất động sản chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá cao gấp đôi để mở rộng quỹ đất

Công ty CP Victory Capital (mã chứng khoán PTL) vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ, số tiền huy động dự kiến dùng chủ yếu để mở rộng quỹ đất.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.000 tỷ đồng. Nếu thành công, Victory Capital sẽ nâng vốn điều lệ gấp đôi lên 2.000 tỷ đồng. Thời gian dự kiến trong quý 3 hoặc 4/2023 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đóng cửa phiên ngày 21/6, giá của cổ phiếu PTL là 4.220 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ đang gấp hơn 2 lần so với thị giá hiện tại.

Số tiền thu được từ đợt chào bán Victory Capital dự kiến góp thêm 700 tỷ đồng vào công ty con là Công ty CP Đầu tư Bất động sản Tiến phát Đạt để thực hiện đầu tư mở rộng quỹ đất, nâng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng. Thời gian triển khai trong quý 3 hoặc quý 4/2023

Đồng thời, góp thêm 250 tỷ đồng vào công ty con là Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia để thực hiện đầu tư mở rộng quỹ đất, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng. Thời gian góp vốn dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4/2023.

Còn lại 50 tỷ đồng, Victory Capital sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động.

Theo công bố của Victory Capital, có 5 nhà đầu tư đăng ký mua, trong đó có 2 nhà đầu tư chiến lược là Công ty CP Grand House (dự kiến được phân phối 30 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán là 15%), Công ty CP KoKo Capital (dự kiến được phân phối 20 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10%).

Hai nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ba nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm bà Trần Thị Hường (23,5 triệu cổ phiếu), sau đợt chào bán này, bà Hường sẽ tăng số lượng nắm giữ từ hơn 1.26 triệu cp lên hơn 24,7 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 12.38%; còn ông Lê Thế Tình và ông Trần Ngọc Minh Trí dự kiến được phân phối lần lượt 22,5 triệu cổ phiếu (11.25%) và 4 triệu cổ phiếu (2%).

Ba nhà đầu tư chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Victory Capital tiền thân là Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (gọi tắt là Công ty Petroland) được thành lập năm 2007 và chính thức niêm yết trên sàn HoSE từ ngày 15/9/2010.