Keppel tính bán 70% cổ phần tại Saigon Sports City, giá 391,1 triệu USD

Trong tuyên bố ngày 30/9, Keppel cho biết Jencity sẽ thoái 35% vốn điều lệ tại Saigon Sports City Limited (SSCL) cho Công ty TNHH HTV Đại Phước trong khi 35% còn lại sẽ được bán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Vinobly. Jencity vẫn sẽ nắm giữ 30% còn lại tại SSCL.

HTV Đại Phước sẽ mua cổ phần theo hai đợt là 5% và 30%. Công ty sẽ trả khoản tiền mặt là 320 tỷ đồng (16,8 triệu USD) cho 5% cổ phần. Số tiền này sẽ được thanh toán đầy đủ sau khi việc chuyển nhượng vốn được đăng ký với các cơ quan quản lý.

HTV Đại Phước sẽ trả một khoản tiền khác từ 2,88 nghìn tỷ đồng (151,2 triệu USD) đến 3,29 nghìn tỷ đồng (172,8 triệu USD) cho 30% cổ phần tùy thuộc vào việc các điều kiện quy định có được đáp ứng hay không. Khoản tiền này sẽ được thanh toán thành hai đợt.

Giá trị tài sản ròng (NAV) của 5% cổ phần là 137,0 tỷ đồng (7,2 triệu USD) tính đến ngày 30/6 trong khi NAV của 30% cổ phần là khoảng 821,9 tỷ đồng (hoặc 43,1 triệu USD).

Vinobly sẽ trả cho Jencity một khoản tiền từ 3,36 nghìn tỷ đồng (176,4 triệu USD) đến 3,84 nghìn tỷ đồng (201,5 triệu USD) cho 35% cổ phần. NAV của 35% cổ phần là khoảng 958,8 tỷ đồng (hoặc 50,3 triệu USD) tính đến ngày 30/6. 

Việc hoàn tất thoái vốn tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện tiên quyết bao gồm việc xin được các phê duyệt theo quy định đối với quyền phát triển lô đất tại TPHCM.

Cùng ngày, Keppel thông báo rằng Toshin Development, đơn vị phát triển thương mại thuộc Tập đoàn Takashimaya, đã đăng ký mua 46,4 triệu cổ phiếu phổ thông tại công ty con của mình là Himawari VNSC3 Pte Ltd. Himawari nắm giữ cổ phiếu ưu đãi loại C tại Keppel Land (Saigon Centre) và Krystal Investments.

Keppel Land (Saigon Centre) và Krystal Investments nắm giữ cổ phần tương ứng là 68% và 16% tại mỗi công ty Keppel Land Watco-IV Company Limited (KLW IV) và Keppel Land Watco-V Company Limited (KLW V). KLW IV và KLW V nắm giữ quyền sử dụng đất tại dự án Saigon Centre Giai đoạn 3 tọa lạc tại Quận 1, TPHCM. Saigon Centre Giai đoạn 3 hiện đang trong quá trình lập kế hoạch và dự kiến sẽ là một dự án bất động sản phức hợp.

Toshin sẽ trả 46,4 triệu đô la Mỹ (62,2 triệu USD) cho các cổ phiếu. Số tiền này dựa trên giá trị đã thỏa thuận của Saigon Centre Giai đoạn 3 tính đến ngày 31/8. Khoản thanh toán sẽ được trả thành bảy đợt; đợt cuối cùng sẽ được thanh toán sau khi giấy phép xây dựng được cấp cho KLW IV và KLW V.

Công ty con do Keppel sở hữu hoàn toàn, Saigon Centre Investment Ltd, nắm giữ 46,6 triệu cổ phiếu còn lại tại Himawari.