VinFast vừa huy động thành công 4.300 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 13,5%/năm

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 10/10/2026 với lãi suất cố định 13,5%/năm. Trái phiếu do Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) lưu ký là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Đây là lô trái phiếu đầu tiên của VinFast trong năm 2024 kể từ đợt phát hành cuối cùng vào tháng 7 năm ngoái.

Tổ chức phát hành được phép mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần số trái phiếu đang lưu hành vào bất kỳ ngày nào sau ngày phát hành. Người sở hữu trái phiếu có toàn quyền bán lại một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu chào mua hoặc không bán lại cho tổ chức phát hành.

Trước đó, Vingroup cũng vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc cấp bảo lãnh thanh toán và sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Vingroup để đảm bảo cho các trái phiếu do công ty con này phát hành riêng lẻ trong năm nay, với tổng mệnh giá tối đa không quá 6.500 tỷ đồng.

VinFast là công ty con của Vingroup, có trụ sở tại Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng.

Cập nhật thông tin từ cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2024 của VinFast, Chứng khoán Vietcap cho biết, tính đến ngày 30/6/2024, VinFast vay khoảng 71.300 tỷ đồng (khoảng 2,9 tỷ USD), giảm 4% so với ngày đầu năm, bao gồm khoản vay chuyển đổi từ các bên cho vay thứ ba.

Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1,9 tỷ USD và nợ vay dài hạn là 915 triệu USD. Đến cuối quý II/2024, lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt của VinFast khoảng 2.400 tỷ đồng.

Theo ước tính của Vietcap, nhu cầu vốn xây dựng cơ bản của VinFast trong 2 năm 2024 - 2025 là khoảng 20.900 tỷ đồng/năm. Về nguồn huy động vốn, ban lãnh đạo VinFast cho biết có 2 kênh huy động chính dự kiến tại tháng 6/2024.

Thứ nhất là thỏa thuận phát hành vốn cổ phần trị giá 968 triệu USD với Yorkville. Thứ hai các khoản tài trợ dự kiến 1 tỷ USD đến từ Chủ tịch - tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2024, ông Phạm Nhật Vượng đã chi 3.277 tỷ đồng tài trợ cho VinFast, cộng với số tiền tài trợ 18.980 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm 2023, tổng số tiền Chủ tịch Vingroup đã tài trợ cho VinFast trong 1 năm qua khoảng 22.257 tỷ đồng, xấp xỉ 1 tỷ USD).

Tại đại hội đồng cổ đông của Vingroup tháng 4/2024, ông Vượng cho biết, sau khi tài trợ 1 tỷ USD, ông sẽ tiếp tục thu xếp tài sản của mình để tài trợ cho VinFast tối thiểu thêm 1 tỷ USD nữa.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2024, VinFast ghi nhận doanh thu 357 triệu USD, tăng 33% so với quý liền trước và 9% so với cùng kỳ năm 2023.

Công ty đã bàn giao 13.172 xe điện. Ban lãnh đạo VinFast duy trì kế hoạch bàn giao 80.000 ô tô điện trong năm 2024, nhờ vào danh mục mẫu xe đa dạng, tiếp cận nhiều thị trường và các kế hoạch kinh doanh đang triển khai. Ban lãnh đạo cũng kỳ vọng đà tăng trưởng tại thị trường Việt Nam (thị trường chính) sẽ được thúc đẩy bởi các mẫu xe VF 5 và VF 3 giá cả hợp lý trong nửa cuối năm 2024, điều này sẽ bù đắp cho những thách thức trong ngắn hạn tại một số thị trường khác.