Số tiền 10.000 tỷ đồng gồm 6.000 tỷ là kỳ hạn 36 tháng và 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 24 tháng.
Cụ thể, ba lô trái phiếu VICH2326001, VICH2326002 và VICH2326003 được phát hành với kỳ hạn là 36 tháng. Lãi suất của 2 kỳ tính lãi đầu tiên sẽ cố định ở mức 15%/năm. Từ kỳ thứ ba trở đi lãi suất sẽ bằng tổng của 4,5% và lãi suất tham chiếu. Ngày phát hành dự kiến là 14/9.
Bên cạnh đó, hai lô trái phiếu còn lại là VICH2325004 và VICH2325005 có kỳ hạn hơn là 24 tháng. Lãi suất của 2 kỳ tính lãi đầu tiên sẽ cố định ở mức 14,5%/năm. Lãi suất các kỳ tiếp theo bằng tổng của 4% và lãi suất tham chiếu.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp với Vingroup. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng.
Trong đó, nhà đầu tư cá nhân khi tham gia phải đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương 50 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức phải mua tối thiểu 5.000 trái phiếu, tương ứng 500 triệu đồng theo mệnh giá.
Toàn bộ số tiền thu được sẽ cho VinFast (công ty thành viên phụ trách mảng sản xuất của tập đoàn) vay đầu tư dự án sản xuất ôtô tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng. VinFast bắt đầu thành lập và hoạt động từ năm 2017.
Trong trường hợp VinFast chưa thanh toán được gốc và lãi vay theo thời hạn quy định cho Tập đoàn Vingroup, Vingroup cam kết sử dụng nguồn thu của Tập đoàn để trả gốc và lãi trái phiếu thời điểm đáo hạn.
Cụ thể, nguồn thu đến từ các dự án và các hoạt động kinh doanh do Tập đoàn triển khai; Nguồn thu từ cổ tức/lợi tức được chia từ các công ty con và công ty liên kết trong Tập đoàn; Nguồn thu từ các hoạt động tài chính, chuyển nhượng vốn và các nguồn thu hợp pháp khác; Các nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế, nguồn vốn tự tích lũy của Tập đoàn.
Mới đây, Vingroup cho biết, VinFast Auto và Black Spade Acquisition Co (Black Spade, NYSE: BSAQ) công bố thông tin Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã tuyên bố hiệu lực hồ sơ đăng ký theo mẫu F-4 của VinFast, liên quan đến giao dịch hợp nhất kinh doanh với Black Spade. VinFast dự kiến niêm yết trên thị trường Mỹ ngay trong tháng 8.
