Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả vừa công bố báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Đây là lần đầu tiên Đèo Cả chào bán cổ phiếu ra công chúng kể từ khi bắt đầu giao dịch trên UPCoM vào năm 2015. Kế hoạch tăng vốn này của công ty được đưa ra từ ĐHCĐ đầu năm, nhằm bổ sung cho hoạt động kinh doanh của công ty.
Theo kế hoạch, Đèo Cả dự kiến phát hành hơn 267,38 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, với giá chào bán 10.000 đồng/CP.
Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có), HĐQT sẽ quyết định bán cho đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Với số tiền dự kiến thu được, công ty sẽ dùng 182,3 tỷ đồng góp vốn vào các doanh nghiệp khác để thực hiện dự án; 392,4 tỷ đồng đầu tư bất động sản có sẵn và đưa vào khai thác; 492 tỷ đồng bổ sung vốn hoạt động bao gồm trả nợ, mua sắm thiết bị; 1.670 tỷ đồng còn lại doanh nghiệp sẽ hợp tác đầu xây dựng đoạn Can Lâm - Vĩnh Hảo thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam và cùng công ty mẹ đầu tư dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1.
Tuy nhiên, sau khi hết thời gian đăng ký, số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua chỉ hơn 40,4 triệu cổ phiếu, tương đương với khoảng 15% tổng số cổ phiếu phát hành. Theo đó, số tiền mà công ty thu về là 404,2 tỷ đồng.
Với gần 227 triệu cổ phiếu, tương đương 85% không chào bán hết, HĐQT quyết định hủy phát hành toàn bộ và kết thúc đợt phát hành. Vốn điều lệ của công ty sẽ tăng theo số lượng cổ phiếu thực tế đã chào bán thàn công.
Đợt phát hành thất bại của Đèo Cả diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán không thuận lợi khi giảm điểm rất mạnh từ đầu năm đến nay. Cổ phiếu HHV cũng giảm hơn một nửa so với mức giá đỉnh thiết lập hồi đầu năm, hiện chỉ còn 9.200vnđ/cp.
Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 3/2022, Đèo Cả ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.478 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 266 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.
Đèo Cả cho biết doanh thu tăng so với cùng kỳ là do công ty duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, tỷ trọng các loại chi phí/doanh thu không có biến động quá lớn, đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ và phần lãi ghi nhận từ công ty liên doanh liên kết tăng.
Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Đèo Cả đạt 35.020 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn nhất là 28.562 tỷ đồng (chiếm 82%). Khoản tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu) đạt gần 497 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nguồn vốn của Đèo Cả, tổng nợ phải trả là 27.105 tỷ đồng, chiếm 77% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 3.314 tỷ đồng, nợ vay dài hạn là 23.790 tỷ đồng.
