Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, có kỳ hạn 2 năm với lãi suất 10%/năm, được thanh toán định kỳ 3 tháng/lần.
Nguồn vốn mà CII huy động thông qua đợt chào bán lần này được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ.
Trong văn bản công bố thông tin gửi UBCK Nhà nước, CII cho biết, các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và cả nhà đầu tư cá nhân đã đặt mua trái phiếu với số tiền hơn 604 tỷ đồng, tức hơn gấp đôi so với số lượng chào bán của công ty.
Kết quả có 4 nhà đầu tư cá nhân được phân phối 2,1 tỷ đồng, 2 nhà đầu tư tổ chức trong nước được phân phối 248,2 tỷ đồng, 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài 49,7 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí, CII thu ròng khoảng 299,3 tỷ đồng tiền từ phát hành trái phiếu.
Kết thúc đợt chào bán, số lượng trái phiếu chưa đáo hạn của Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh tính đến ngày 30/9 đã đạt mức 4.972 tỷ đồng. Đợt phát hành trái phiếu của Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh công ty này đang có loạt động thái mở rộng lại mảng bất động sản.
UBND TP.Hồ Chí Minh vừa chấp thuận việc Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh đầu tư dự án bất động sản ở phía Tây Thành phố. Mặc dù chưa công bố thông tin chi tiết về vị trí dự án, Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh cho biết, dự án trên có quy mô 5,2 ha với tổng vốn đầu tư 4.478 tỷ đồng.
Sau khi hoàn thành, dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 2.100 sản phẩm căn hộ, nhà liền kề, shophouse. Trước đó, vào cuối tháng 8/2024, Hội đồng Quản trị công ty cũng đã thông qua việc đầu tư vào dự án bất động sản mới với tổng vốn đầu tư dự kiến là gần 1.119 tỷ đồng.
Tính đến nay, công ty này đang sở hữu quỹ đất có giá trị cao, đặc biệt là tại khu vực Thủ Thiêm, TP.Hồ Chí Minh với tổng diện tích khoảng 6 ha. Hiện Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh đang chuẩn bị tiếp tục triển khai loạt dự án tại khu vực Thủ Thiêm, gồm dự án D'Vernal trên lô đất 3.6, dự án Riverfront Riverside trên lô đất 3.13, dự án The River 2 trên lô đất 3.16, công trình thương mại văn phòng trên lô đất 1-18 với tổng giá trị hơn 5.600 tỷ đồng.
