Lô trái phiếu này trị giá 450 tỷ đồng được Crystal Bay hoàn tất phát hành vào ngày 05/11/2021, kỳ hạn ban đầu 36 tháng và dự kiến đáo hạn ban đầu là 05/11/2024. Trái chủ nhận lãi suất cố định 9,5%/năm trong suốt thời gian cho vay.
Trong giai đoạn cận kề ngày đáo hạn vào tháng 11/2024, trái phiếu liên tục được VnDirect đồng ý cho Crystal Bay kéo dài thời gian đáo hạn, lần lượt thêm 15 ngày đến 20/11 và thêm 10 ngày đến 30/11/2024.
Trước đó, ngày 25/10/2024, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo hủy đợt thực hiện quyền thanh toán lãi gốc trái phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 29/10/2024, kèm theo lý giải: “Crystal Bay chưa tập trung đủ nguồn lực tài chính để thực hiện thanh toán nghĩa vụ trái phiếu tại ngày đáo hạn và đang trong quá trình lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu cho phép gia hạn thời gian trả nợ phù hợp với các điều kiện trái phiếu và quy định của pháp luật”.
Hoạt động kinh doanh của chủ dự án Cap Padaran Mũi Dinh khá phập phù khi tiếp tục lỗ sau thuế 76 tỷ đồng nửa đầu năm nay. Vốn chủ sở hữu cuối quý 2 đạt gần 1,8 nghìn tỷ đồng.
Crystal Bay không trả lãi trong 6 tháng đầu năm 2024 (kỳ 12 tháng/lần) nhưng đã mua lại trước hạn 29,5 tỷ đồng hồi cuối tháng 4, qua đó còn nợ lại 420,5 tỷ đồng tiền gốc.
Bên cạnh kéo dài thời hạn trái phiếu, Crystal Bay cũng bổ sung tài sản bảo đảm cho trái phiếu bằng toàn bộ 31,11 triệu cổ phiếu nắm giữ tại CTCP Cam Ranh Riviera Resort, tương ứng tỷ lệ sở hữu 51% và các quyền, lợi ích phát sinh từ số cổ phần này.
Lượng cổ phiếu trên cũng được cầm cố tại VnDirect trong vòng 10 ngày làm việc kể từ thời điểm được hội nghị người sở hữu trái phiếu thông qua vào ngày 29/11/2024. Trước đó, trái phiếu chỉ được bảo đảm bằng 78,2 triệu cổ phiếu Crystal Bay thuộc sở hữu của các cổ đông và các quyền, lợi ích phát sinh từ các cổ phiếu này; bất kỳ tài sản nào khác (nếu có) được dùng để bổ sung, thay thế theo các điều kiện trái phiếu và hợp đồng bảo đảm.
Riviera tiền thân là Công ty TNHH Du lịch Trọng điểm Cam Ranh (Focus Travel) thành lập vào ngày 6/1/2009. Công ty có nhiều đợt tăng vốn và đổi tên, cụ thể là tăng vốn từ 120 tỷ đồng lên 220 tỷ đồng vào tháng 1/2016 và đổi tên thành Công ty TNHH Cam Ranh Riviera Resort, sau đó đổi sang mô hình CTCP và chính thức dùng tên CTCP Cam Ranh Riviera Resort như hiện tại vào tháng 3/2017.
Cam Ranh Riviera Resort đang sở hữu Cam Ranh Riviera Beach Resort and Spa. Là khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại Bãi Dài, Cam Ranh (Khánh Hòa), Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa chính thức đi vào hoạt động từ năm 2013 với mức đầu tư 880 tỷ đồng.
Tổng diện tích khu resort là 10ha bao gồm 1 tòa khách sạn cao 25 tầng, 80 biệt thự nghỉ dưỡng và căn hộ khách sạn. Năm 2019, khu resort đầu tư thêm 900 tỷ đồng mở rộng thêm 540 phòng khách sạn, 4 nhà hàng, trung tâm y tế và khu spa lớn.
