HDBank lên kế hoạch phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Ngày 30/11, HDBank đã có tờ trình lên Đại hội đồng cổ đông về Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế.

Theo đó, thực hiện chiến lược phát triển của Ngân hàng trong thời gian tới, đồng thời tăng quy mô nguồn vốn hoạt động của HDBank, tăng quy mô vốn chủ sở hữu cấp 2, bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn và phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra, HDBank dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu chuyển đổi quốc tế qua phương thức phát hành riêng lẻ. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa là 500 triệu USD.

Trái phiếu được chào bán trên thị trường quốc tế với thời hạn 5 năm 1 ngày kể từ ngày phát hành. Lãi suất của trái phiếu được HĐQT HDBank quyết định tại thời điểm phát hành, cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành và chỉ được thay đổi một lần sau 5 năm kể từ ngày phát hành.

Đây là loại hình trái phiếu chuyển đổi bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Đồng thời, HDBank cũng vừa cập nhật mức vốn điều lệ mới 25.303 tỷ đồng. Tỷ lệ hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài cũng được điều chỉnh tăng từ 18% lên 20% do đến nay khối ngoại đã mua ròng hơn 21,7 triệu cổ phiếu HDB và room ngoại 18% đã kín.

Trước đó, HDBank đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho các định chế tài chính uy tín thế giới.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, HDBank ghi nhận hơn 13.079 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 29,01% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính tới ngày 30/9/2022, tổng nợ xấu của HDBank đạt mức 3.790 tỷ đồng, tăng 13% so với hồi đầu năm.

Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn giảm nhẹ 7%, đạt mức 1.492 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn tăng lần lượt 26% và 35% so với hồi đầu năm. Theo đó, nợ nghi ngờ hiện ở mức 1.105 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn là 1.192 tỷ đồng.

Cơ cấu nợ chủ yếu đến từ nợ ngắn hạn, chiếm 62% tổng dư nợ, đạt mức 153,9 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù lợi nhuận khả quan nhưng dòng tiền của HDBank lại ghi nhận âm hơn 9.847 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm (cùng kỳ vẫn dương 8.241 tỷ đồng). Trong đó, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 10.021 tỷ đồng; Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 25.717 tỷ đồng.