Ảnh minh hoạ.
Theo tài liệu hồ sơ chào bán trái phiếu EBCCH2124002, lãi suất của trái phiếu EBCCH2124002 và trái phiếu EBCCH2124003 là “lãi suất áp dụng đối với toàn bộ các kỳ tính lãi của trái phiếu là lãi suất cố định 10%/năm”.
Đến thời điểm hiện tại, BCG Energy cho biết đã thực hiện thanh toán cho những người sở hữu trái phiếu đầy đủ các khoản tiền lãi đã phát sinh theo đúng quy định tại bản công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu, trong đó, lãi suất được áp dụng tại các kỳ tính lãi là 10%/năm.
Tuy nhiên, BCG Energy cho biết, lãi suất trên thị trường đã tăng đáng kể trong năm 2022 và được dự báo sẽ tiếp tục biến động theo chiều hướng gia tăng trong thời gian sắp tới.
“Do đó, để đảm bảo lợi ích cho những người sở hữu trái phiếu cũng như gia tăng niềm tin và uy tín của tổ chức phát hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BCG Energy thống nhất thông qua việc tổ chức lấy ý kiến trái chủ để thay đổi lãi suất áp dụng đối với các kỳ tính lãi tiếp theo của trái phiếu EBCCH2124002 (mã trái phiếu EBCCH2124002 và mã trái phiếu EBCCH2124003…”, theo BCG Energy.
Cụ thể, đối với mã trái phiếu EBCCH2124002, công ty điều chỉnh lãi suất áp dụng đối với kỳ tính lãi từ ngày 26/10/2022 đến ngày 26/4/2023 và kỳ từ ngày 26/4/2023 đến ngày 26/10/2023 tăng từ 10%/năm lên 14%/năm. Lãi suất áp dụng đối với các kỳ tính lãi còn lại của trái phiếu là lãi suất cố định 10%/năm.
Đối với mã trái phiếu EBCCH2124003, công ty điều chỉnh lãi suất áp dụng đối với kỳ tính lãi từ ngày 24/11/2022 đến ngày 24/5/2023 và kỳ từ ngày 24/5/2023 đến ngày 24/11/2023 tăng từ 10%/năm lên 14%/năm. Lãi suất áp dụng đối với các kỳ tính lãi còn lại của trái phiếu là lãi suất cố định 10%/năm.
Mới đây, BCG Energy cũng vừa khất nợ thành công khoản nợ gốc lô trái phiếu riêng lẻ BONDBE/2019.01 hơn 115 tỷ đồng từ nhà đầu tư Singapore. Theo đó, lô trái phiếu này sẽ được đáo hạn vào tháng 6/2023 thay vì thời hạn cũ.
Cụ thể, vào ngày 4/9/1019, công ty đã phát hành riêng lẻ gói trái phiếu chuyển đổi, mã BONDBE/2019.01 cho Hanwha Energy Corporation Singapore PTE LTD. Theo giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu, trái phiếu sẽ đáo hạn sau 3 năm kể từ ngày phát hành tức ngày 4/9/2022. Vì ngày 4/9/2022 không phải là ngày làm việc nên ngày đáo hạn được xác định vào ngày làm việc tiếp theo tức 5/9/2022.
Tuy nhiên, công ty cho biết, hiện nay công ty này cùng với trái chủ đến từ Singapore đã đạt được thỏa thuận liên quan đến việc thanh toán gốc trái phiếu. Theo đó, nhà đầu tư ngoại đã đồng ý phần gốc của trái phiếu sẽ được thanh toán từng đợt và thời hạn thanh toán khoản nợ gốc trái phiếu cuối cùng sẽ chuyển đến ngày 30/6/2023, thay vì ngày 5/9/2022 như ban đầu. Ngoài ra, tất cả các điều khoản và điều kiện của trái phiếu sẽ không thay đổi.
Lô trái phiếu BONDBE/2019.01 có tổng mệnh giá 115,75 tỷ đồng với lãi suất phát hành thực tế là 7%/năm, tiền lãi sẽ được trả 6 tháng 1 lần. Số tiền này được BCGE dùng để đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo mới của công ty. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền.
Sau kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu, toàn bộ trái phiếu phát hành sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu của BCGE, với trị giá mệnh giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi sẽ bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi.
BCG Energy là công ty thành viên của Bamboo Capital chuyên về phát triển các dự án năng lượng tái tạo. Mục tiêu BCG Energy đề ra năm 2022 là triển khai 300 MW cánh đồng điện mặt trời, 150 MW điện mặt trời áp mái và 500 MW điện gió.
Bên cạnh đó, công ty sẽ nghiên cứu mảng điện khí LNG và công nghệ dự trữ điện với mục tiêu đạt được ít nhất 2.000 MW tổng sản lượng phát điện trong danh mục đến năm 2025.
Bamboo Capital là một trong những doanh nghiệp đang nổi với định hướng đa ngành, trong đó bất động sản và năng lượng là nổi bật nhất. Thời gian qua, Bamboo Capital là một trong những tập đoàn năng nổ trong phát hành trái phiếu.
Trong Đại hội cổ đông, ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bamboo Capital cho rằng mục đích của các lô trái phiếu phát hành trong thời gian qua là để huy động nguồn vốn. Trong đó, 90% nguồn vốn huy động được sử dụng cho các dự án năng lượng, còn lại là bất động sản.
Vào đầu tháng 12/2022, HĐQT Bamboo Capital đã có nghị quyết thông qua việc góp bổ sung 500 tỷ đồng vào vào BCG Energy, qua đó, nâng tổng giá trị vốn góp của BCG tại BCG Energy lên 3.203 tỷ đồng, tương đương chiếm 71,18% vốn điều lệ của công ty này.
