Chủ đầu tư dự án Aqua City bất ngờ thay đổi điều khoản 4 lô trái phiếu nghìn tỷ

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Thành phố Aqua vừa công bố điều chỉnh điều khoản các lô trái phiếu gồm TPACH2125001, TPACH2124002, TPACH2024003 và TPACH2025004. Trong đó, đáng chú ý là việc điều chỉnh lãi suất áp dụng cho các kỳ thanh toán lãi tiếp theo, dù cụ thể mức lãi mới chưa được công bố rộng rãi.

Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã từng thay đổi điều kiện về tài sản bảo đảm cho các lô trái phiếu nói trên.

Theo đó, Thành phố Aqua đồng ý dùng tài sản đảm bảo của 4 lô trái phiếu để bảo lãnh khoản vay trị giá 820 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), với thời hạn vay tối đa 48 tháng. Khoản vay này nhằm mục đích tài trợ cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thiên Hà mua lại phần vốn góp trị giá gần 160,6 tỷ đồng (tương đương 19% vốn điều lệ) tại chính Thành phố Aqua từ Công ty Cổ phần The Prince Residence.

Tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ nêu trên gồm quyền sử dụng đất và toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án khu đô thị Aqua City rộng 112 ha tại TP. Biên Hòa. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thế chấp phần vốn góp của các thành viên trong Thành phố Aqua và quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán sản phẩm với khách hàng mua nhà tại dự án này.

Cụ thể, lô trái phiếu TPACH2125001 có trị giá 500 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 17/9/2021 với kỳ hạn 48 tháng, sẽ đáo hạn vào ngày 17/9/2025. Cùng ngày phát hành, lô TPACH2124002 cũng có giá trị 500 tỷ đồng, ban đầu có kỳ hạn 36 tháng nhưng sau đó được gia hạn lên 60 tháng, với ngày đáo hạn mới là 17/9/2026.

Trong khi đó, lô TPACH2024003 phát hành vào tháng 6/2020 với giá trị 600 tỷ đồng, kỳ hạn được điều chỉnh từ 48 tháng lên 72 tháng, đáo hạn vào ngày 22/6/2026. Riêng lô TPACH2025004, cũng phát hành trong tháng 6/2020, có trị giá 800 tỷ đồng với kỳ hạn 60 tháng, sẽ đáo hạn vào ngày 22/6/2025. Đáng chú ý, vào ngày 15/1/2025, doanh nghiệp đã mua lại 298 tỷ đồng trong lô trái phiếu này, qua đó giảm giá trị lưu hành xuống còn 502 tỷ đồng.

Thành phố Aqua là công ty con của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL), với tỷ lệ sở hữu 50,98% và quyền biểu quyết 51% tính đến ngày 31/3/2025.

Báo cáo tài chính năm 2024 cho thấy tình hình tài chính doanh nghiệp có cải thiện rõ rệt. Vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm đạt gần 1.678 tỷ đồng, tăng mạnh gần 48,5% so với cùng kỳ. Trong năm 2024, Thành phố Aqua ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 547 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với mức lỗ hơn 359 tỷ đồng của năm 2023.

Tổng nợ phải trả ở mức 10.972 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ trái phiếu (2.400 tỷ đồng) và các khoản nợ khác hơn 8.536 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, nợ phải trả đã giảm khoảng 500 tỷ đồng.