Lô trái phiếu LPB7Y202002 có tổng số lượng 43.572 trái phiếu với mệnh giá 10 triệu đồng/tp, tương đương 435,72 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt theo quy định hiện hành. Lãi suất của mã trái phiếu này năm 2021 là 7,825%/năm.
Trước đó, ngày 24/11, LienVietPostBank đã hoàn tất việc mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu LPB7Y202001 với tổng giá trị gần 1.814,3 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 07 năm, được phát hành ngày 24/11/2020 với khối lượng chào bán là 181.428 trái phiếu với mệnh giá 10 triệu đồng/tp.
Trái phiếu LienVietPostBank được đánh giá là an toàn và lãi suất cao.
Trong thời gian sắp tới, LienVietPostBank sẽ tiếp tục phát hành thêm các mã trái phiếu, dự kiến thời gian phân phối tối thiểu 20 ngày, tối đa 90 ngày theo quy định của pháp luật. Trái phiếu dự kiến phân phối thành 03 đợt, đợt phát hành thứ hai và thứ ba chỉ được thực hiện sau khi kết thúc đợt phát hành liền trước đó. Trường hợp đợt phát hành trước chưa chào bán hết khối lượng dự kiến thì phần khối lượng chưa bán hết sẽ chuyển sang (các) đợt phát hành sau.
Cụ thể: Đợt 1 từ quý 4/2022 – quý 1/2023 dự kiến phát hành 02 mã có tổng giá trị 1.950 tỷ đồng bao gồm một mã kỳ hạn 07 năm khối lượng 1.700 tỷ đồng và một mã 10 năm khối lượng 250 tỷ đồng. Đợt 2 dự kiến vào quý 1/2023 với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, trong đó một mã kỳ hạn 07 năm khối lượng 1.300 tỷ đồng và một mã 10 năm khối lượng 200 tỷ đồng. Đợt 3 từ quý 1/2023 – quý 2/2023 trị giá 550 tỷ đồng gồm một mã 07 năm khối lượng 500 tỷ đồng và một mã 10 năm khối lượng 50 tỷ đồng. Đối với các trái phiếu kỳ hạn 07 năm, biên độ lãi suất sẽ là 2,85/năm, còn các trái phiếu kỳ hạn 10 năm thì biên độ lãi suất bằng 3,1%/năm.
LienVietPostBank dự kiến sử dụng tiền thu được từ 03 đợt phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng đối với các dự án trung dài hạn trong quý 1/2023 – quý 2/2023. Các lĩnh vực được phân bổ sử dụng vốn bao gồm: thương mại; xăng dầu; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ; cho vay Nông nghiệp Nông thôn và Tiêu dùng.
Trái phiếu LienVietPostBank là sản phẩm chứng khoán nợ, thu hút nhiều nhà đầu tư.
Trong những năm qua, cơ cấu tín dụng và nguồn thu dịch vụ của LienVietPostBank có sự chuyển dịch mạnh, dòng vốn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nông nghiệp nông thôn và các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Từ cuối tháng 6/2022, Ngân hàng không có số dư trái phiếu doanh nghiệp mà chủ yếu nắm giữ trái phiếu chính phủ và trái phiếu của các tổ chức tín dụng. Hiện LienVietPostBank là một trong những ngân hàng có mạng lưới lớn nhất cả nước với hơn 560 chi nhánh và phòng giao dịch, 573 phòng giao dịch bưu điện trên toàn quốc. Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho LienVietPostBank tăng vốn điều lệ từ 15.036 tỷ đồng lên 20.091 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt.
