Theo đó, Kinh Bắc dự kiến chào bán 250 triệu cổ phiếu, tương đương 32,57% số cổ phiếu đang lưu hành, cho 11 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian dự kiến chào bán từ quý 1 đến quý 3/2025.
Với số lượng cổ phiếu dự kiến nêu trên, giá trị theo mệnh giá tương ứng 2.500 tỷ đồng. Phía Kinh Bắc cho biết khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán, HĐQT công ty sẽ xác định mức giá chào bán phù hợp.
Còn hiện tại, mức giá chào bán thấp nhất dự kiến là 16.200 đồng/cổ phiếu (tương đương giá trị sổ sách của cổ phiếu KBC trên BCTC quý 3/2024). Với phương án này, công ty do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch hội đồng quản trị có thể thu về ít nhất 4.050 tỷ đồng.
Tuy nhiên, công ty cũng cho biết để tái cơ cấu các khoản nợ, nâng cao năng lực tài chính công ty và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tính toán đến yếu tố biến động giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường, tổng số tiền Kinh Bắc ưu tiên sử dụng khoảng 6.250 tỷ đồng, tương ứng giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu.
“Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán nhỏ hơn 6.250 tỉ đồng, HĐQT sẽ cân đối để phân bổ từng mục đích sử dụng vốn quy định…”, phương án phát hành của KBC nêu rõ.
Với trường hợp cổ phần không phân phối hết hoặc số tiền thu được thấp hơn, KBC cho biết sẽ linh hoạt dùng vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn khác từ lợi nhuận để lại và khấu hao trong năm để bù đắp tổng nhu cầu sử dụng vốn của tổng công ty.
Tính đến kết phiên giao dịch gần nhất (15/11), thị giá KBC tạm dừng ở mức 29.350 đồng/cổ phiếu, tức cao hơn 80% so với giá trị sổ sách công ty tính toán.
Với phương án thu được 6.250 tỷ đồng, Kinh Bắc dự chi 6.090 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ, trong đó, phần lớn là trả nợ gốc và lãi vay cho 2 công ty con là Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn Bắc Giang (hơn 4.428 tỷ đồng) và Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn Hải Phòng (hơn 1.462 tỷ đồng). Số còn lại để trả nợ ngân hàng VietinBank và bổ sung vốn lưu động…
Kinh Bắc cũng công bố danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu lần này, trong đó có 8 cá nhân, tổ chức trong nước và 4 tổ chức nước ngoài.
Trên thị trường chứng khoán, mỗi cổ phiếu KBC hiện có giá 29.350 đồng, đã tăng gần 9% sau 1 tháng và tăng gần 11% sau 1 quý. Cổ phiếu KBC diễn biến tích cực hơn sau khi doanh nghiệp này bắt tay hợp tác với tập đoàn gia đình ông Donald Trump.
Cụ thể hồi đầu tháng 10 năm nay, KBC cho biết Tập đoàn Trump sẽ phát triển dự án khách sạn, sân golf và khu dân cư thông qua thỏa thuận hợp tác cùng Công ty cổ phần Dịch vụ khách sạn Hưng Yên. Đây là công ty con của KBC. Quy mô dự án khoảng 1,5 tỷ USD.
