Cụ thể, lô trái phiếu này gồm 5.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 550 tỷ đồng. Ngày phát hành là 4/12/2024, kỳ hạn 5 năm. Lãi suất 9,5%/năm.
Theo Quyết định số 180 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 4 của công ty ngày 3/12, IPA cho biết, mã IPAH2429005 là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.
Đầu tư IPA dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu sau khi thanh toán cho các chi phí phát hành (nếu có) sẽ được dùng để sử dụng cho mục đích cơ cấu lại các khoản nợ của các trái phiếu IPAH2124003 và IPAH2225001 đang lưu hành của công ty phù hợp với quy định của các điều kiện, điều khoản của các trái phiếu và quy định của pháp luật.
Đây là lô trái phiếu thứ 5 được IPA phát hành kể từ đầu năm đến nay. 4 lô trái phiếu trước đó được IPA phát hành vào tháng 6, tháng 8 và tháng 11. Ngược lại, từ đầu năm đến nay, IPA đã 7 lần chi tiền mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu gồm: 4 lần mua lại 890 tỷ đồng mã IPAH2124003; 1 lần mua lại 600 tỷ đồng mã IPAH2225001 và 2 lần mua lại 600 tỷ đồng mã IPAH2124002.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, tổng vay nợ tài chính của IPA ở mức trên 3.900 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm hơn 3.400 tỷ đồng đến từ 6 lô trái phiếu, tất cả đều không có tài sản bảo đảm.
Bên cạnh đó, là 445 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của Năng lượng Bắc Hà (công ty con của IPA). Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2024, IPA ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 120 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu tài chính đột biến gần 319,9 tỷ đồng, gấp 4,1 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả, lãi ròng hơn 129 tỷ đồng, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2023.
