Cụ thể, VietinBank sẽ phát hành 2 mã trái phiếu bao gồm CTG2432T2/01 và CTG2434T2/01 với số lượng lần lượt là 30 triệu trái phiếu và 10 triệu trái phiếu, tương ứng giá trị 3.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng.
Trong đó, mã trái phiếu CTG2432T2/01 có kỳ hạn 8 năm, với mức lãi suất cộng biên độ 1,05 điểm %/năm so với lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4 (bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank).
Còn mã trái phiếu CTG2434T2/01 có kỳ hạn 10 năm, với mức lãi suất cộng biên độ 1,15 điểm %/năm so với lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4.
Trái phiếu có mệnh giá là 100.000 đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và thoả mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.
Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ 23/12/2024 đến 15/01/2025. Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng.
VietinBank cho biết, việc phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động. Nâng cao vốn cấp 2 để đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Phục vụ mục tiêu tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu cho vay nền kinh tế. Kế hoạch phát hành được VietinBank dự kiến triển khai từ quý III/2024 đến quý I/2025.
Tuy nhiên, đến ngày 19/11/2024, ngân hàng đã điều chỉnh thời gian thực hiện. Theo Quyết định số 2894, đợt 1 sẽ diễn ra từ quý IV/2024 đến quý I/2025, còn đợt 2 được lùi lại, dự kiến thực hiện trong quý I/2025 đến quý III/2025.
Với việc chào bán 80 triệu trái phiếu trong năm 2024-2025, VietinBank không chỉ tăng cường nguồn vốn mà còn củng cố khả năng cung cấp tín dụng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Đây cũng là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính và tăng trưởng bền vững của ngân hàng.
